碳化硅厂 芯片与材料厂的紧密耦合

在材料领域的绑定，尤其以碳化硅材料较为猛烈。

早在碳化硅发展的初期，国外的大厂英飞凌、ST等就与美国的碳化硅晶圆厂商Cree绑定了。2018年2月，科锐宣布与英飞凌签署长期协议，科锐将向英飞凌供应150 mm SiC碳化硅晶圆片；2019年1月，科锐宣布与意法半导体签署多年协议，将向意法半导体供应价值2.5亿美元的先进150mm碳化硅裸片和外延片；2019年8月，科锐宣布与安森美半导体签署多年期协议，将为安森美半导体生产和供应Wolfspeed碳化硅（SiC）晶圆片。

2020年1月，ROHM 和意法半导体宣布与 SiCrystal 签署多年碳化硅 (SiC) 晶圆供应协议，SiCrystal 向意法半导体供应超过 1.2 亿美元的先进 150 毫米碳化硅晶片。

2020年3月17日，GTAT和安森美宣布执行一项为期五年的协议，根据该协议，GTAT将为ON Semiconductor生产和供应其CrystX碳化硅(SiC)材料。安森美将使用GTAT专有的150mm SiC晶圆来制造其SiC晶圆，以进一步加速其作为SiC供应链垂直集成供应商的角色，并保持其世界级的供应。对他们来说，拥有高品质并垂直整合到供应链中并对他们的材料进行全面控制至关重要。

下游车企也来绑住芯片原厂

随着新能源汽车的逐渐普及，SiC凭借优良特性成为各大车厂追捧的香饽饽。但由于SiC的生产瓶颈尚未解决，原料晶柱的质量不稳定存在良率问题、SiC器件的成本过高等因素，SiC整体市场无法大规模普及，SiC仍然面临巨大的产能缺口。

有数据显示，目前全球SiC硅晶圆总年产能约在40~60万片。据“GaN世界”的报道，将特斯拉中能采用的SiC地方全部引用的话，那么平均2辆Tesla的纯电动车就需要一片6英寸SiC晶圆。而据Wedbush证券分析师Dan Ives称，到2022年特斯拉的交付量可能会达到100万辆的话，那么碳化硅厂，仅一个特斯拉就将消耗掉全球SiC硅晶圆总产量。

除了常规的需求将持续外，一系列因5G、Wi-Fi 6布局而衍生的新兴应用也会持续拉升相关SiC元器件需求，供应链供需失衡态势基本没有悬念。

在这样的情况下，不少车厂都开始与SiC原厂绑定SiC产能。SiC龙头公司Cree表示，汽车业务约占该公司生产线的一半产能。

6月底，雷诺集团和意法半导体宣布，双方达成了战略合作，意法半导体将确保在2026-2030年满足雷诺的宽禁带（第三代半导体）器件产量需求。同时，双方还将合作开发高效、尺寸合适的SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）技术和产品，以提高电动和混动汽车的功率性能。

雷诺CEO执行官表示，这次合作有三重重要意义：一是确保了未来关键部件的供应；二是共同开发宽禁带技术，有助于进一步提高汽车电池续航以及充电性能；三是有助于将电动动力总成的成本降低30%，从而打造受消费者欢迎的、更低成本的电动汽车。

今年3月份碳化硅厂，德国大陆集团旗下的纬湃斩获了一笔高达数亿欧元的新型高压部件订单，纬湃科技将头次为现代汽车集团的新型电动汽车平台量产800伏碳化硅逆变器。纬湃科技在800伏逆变器中使用了由碳化硅制成的半导体，从而大大提高了效率。这种技术是唯一能在充分发挥800伏高压架构潜力的同时，又能达到较佳效率的方法。早在2020年6月5日，纬湃科技宣布选择罗姆作为其SiC技术的必选供应商，并就电动汽车领域电力电子技术签署了开发合作协议（2020年6月起生效）。

今年4月21日，江淮汽车也与博世签订了碳化硅逆变器等方面战略协议，就400V和800V电驱系统、碳化硅逆变器和电驱桥全方面开展交流合作。

而更早之前的2019年，大众汽车集团和Cree就构建一级（tier one）紧密合作，通过功率模块供应，为未来的大众汽车集团汽车提供SiC碳化硅基解决方案。该项合作于2019年5月10日正式缔结和宣布。

目前，随着越来越多的新能源车企快速导入碳化硅技术，车厂绑定SiC产能大户是大概率事件。

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